AMD爆餵三星大單？專家分析「想威脅台積電」憂慮：重蹈覆轍被玩死？

記者蕭廷芬／台北報導

受惠於黃仁勳來台，及輝達股價噴發，帶飛AI相關類股；另一位台灣之光AMD董事長蘇姿丰（蘇媽），同樣身為台積電（2330）前10大客戶，近日卻爆出轉向南韓三星下單；半導體分析師陸行之坦言，一開始覺得是「韓媒扯蛋」，但之後發現蘇媽有暗示採用三星3奈米產品，他猜測「先找三星撐著，再來用此要脅請台積電加產能，這應該是蘇媽的想法」。

半導體分析師陸行之分析，AMD爆出像三星下單原因。（示意圖／unsplash）

陸行之臉書發文，初次看蘇媽與三星合作的新聞標題，「覺得韓媒在扯蛋」，但前幾天又看到新聞說蘇媽在比利時的「imec ITF World 2024」會議，宣布計畫用3nm GAA(Gate-all-around)技術來生產下個世代產品，「當時就覺得怪怪的，當時想說是不是記者寫錯了，因為台積電要到2nm才會用到GAA技術，現在看來蘇媽確實在暗示將採用三星3nm GAA技術」。

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過去，台積電大客戶跑三星分散風險及增加談判籌碼，早有先例可循；像是高通，Nvidia, 聯發科等；但台積電幫AMD吃下不少Intel PC CPU及通用伺服器CPU份額，AMD營收占台積電比應該是前五大，為何AMD要增加第二代工選擇？

陸行之分析，AMD希望增加3奈米大單來推新的AI GPU，但礙於台積電手上還有來自Intel、輝達、高通、聯發科、比特大陸的訂單，因此「先找三星撐著，再來用此要脅請台積電加產能，這應該是蘇媽的想法」。

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只是，陸行之也點出隱憂，「三星3nm GAA 的電晶體容量密度及耗能都比台積電3nm 差，但跟Nvidia 使用的台積電4nm 拼一下還行，但台積電要是臨時被Intel 放鴿子，而AMD又琵琶別抱重押怎麼辦？對AMD而言，重押三星3nm要是良率，耗能不如預期，AMD會不會重蹈Altera的覆轍被玩死？」

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